Consultant en gestion de patrimoine

Mettons votre patrimoine au service de vos projets

La gestion de patrimoine n’est pas « un truc de riche », car ce n’est pas une affaire de montant. C’est construire et mettre votre patrimoine au service de vos projets et de vos objectifs.

Ici, vous échangez directement avec moi — pas avec un algorithme.

Organiser une première rencontre Découvrir mon approche

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement

Olivier CHARPENTIERConsultant en gestion de patrimoineORIAS n° 26000026 · MIA

✓

Un interlocuteur identifiéVous savez toujours avec qui vous échangez.

✓

Une stratégie sur mesureVos objectifs guident chaque recommandation.

✓

Vous gardez la décisionRien n’est mis en place sans votre accord.

Qui suis-je

Un visage, une implantation, des références vérifiables.

La confiance commence par la transparence. Vous pouvez connaître mon identité, mon implantation et mes références professionnelles avant même notre premier échange.

Votre consultant

Olivier CHARPENTIER

« J’ai choisi ce métier pour aider mes clients à prendre des décisions importantes avec plus de clarté et de sérénité. Mon rôle est d’écouter, d’expliquer et de construire avec vous — jamais de décider à votre place. »

Pourquoi me faire confiance ?

Parce que je ne suis lié à aucune banque, compagnie d’assurance ou société d’investissement. Je reste ainsi libre de rechercher, parmi les nombreux partenaires et solutions auxquels j’ai accès, ceux qui sont les plus adaptés à vos projets et à votre personnalité. Pas de produit tout fait ni imposé : une stratégie sur mesure, qui vous correspond.

Mon approche

Votre vie, puis vos chiffres.

Un patrimoine n’est pas une fin en soi. C’est un moyen de protéger ce qui compte, de traverser les changements et de donner une chance réelle à vos projets.

Nous faisons connaissance

Lors d’un premier rendez-vous gratuit et sans engagement, nous parlons de votre situation, des événements que vous traversez, de vos projets et de vos préoccupations. Je vous écoute avant de parler de solutions.

Une rencontre, pas un questionnaire automatique.

Je construis votre stratégie

J’analyse votre situation dans son ensemble et je prépare une recommandation entièrement personnalisée. Chaque proposition répond à un objectif de vie précis, avec des explications claires.

Une stratégie sur mesure, jamais une réponse standard.

Vous choisissez la suite

Nous échangeons sur ce qui vous convient, ce qui mérite d’être ajusté et ce que vous souhaitez réellement mettre en place. Vous restez libre de chaque décision, du début à la fin.

Vos choix, votre rythme, sans surprise.

Combien ça coûte ?

0 €

d’honoraires pour mon accompagnement

Mon accompagnement ne vous sera pas facturé.

Vous bénéficiez d’une étude personnalisée, de préconisations sur mesure et d’un suivi dans la durée, sans jamais me régler d’honoraires.

Comment suis-je rémunéré ?

Si vous décidez de mettre en place une solution, le partenaire concerné me verse une rémunération. Aucune solution n’est imposée : vous restez libre de donner suite ou non.

Avant toute mise en place, je vous indique clairement la nature de cette rémunération ainsi que son montant ou son mode de calcul.

Les solutions retenues peuvent comporter leurs propres frais. Ceux-ci vous sont présentés dans la documentation remise avant toute souscription.

Vos préoccupations ont leur place ici

Le bon point de départ, c’est ce qui vous arrive maintenant.

Vous n’avez pas besoin de savoir quel produit ou quel montage demander.
Venez simplement avec vos questions, vos projets et vos incertitudes.

Préparer sa retraite

Faire grandir son épargne

Organiser une succession

Investir avec discernement

Changer de vie

Financer un projet

Maîtriser sa fiscalité

Protéger ses proches

Une relation sans surprise

Vous restez maître du début à la fin.

01Le premier échange est gratuit et sans engagement.
02Chaque recommandation est expliquée dans un langage clair.
03Vous pouvez accepter, ajuster ou refuser chaque proposition.
04Rien n’est mis en œuvre sans votre décision explicite.

Faisons connaissance

Parlons de ce qui compte pour vous.

Cette première rencontre est gratuite et sans engagement. Elle nous permet simplement de faire le point sur votre situation et de voir ce que mon approche peut vous apporter.

45 minutes environÀ distance ou à PoitiersAucun document obligatoire

Vous préférez me contacter par téléphone ?06.74.23.16.51